Kleine Kniffe fürs Kontakt-Management-System - mit individuellen Vorlagen Zeit sparen
Um was geht es?
Immer wiederkehrende Workflows lassen sich einfacher und effizienter mit individuellen Vorlagen bearbeiten.
Geschäftsvorfälle, wie bspw. Reklamationen, werden so schnell und einfach erfasst.
Wie legt man eine Vorlage an?
So legen Sie eine neue Vorlage an:
- Füllen Sie zunächst die einzelnen, gewünschten Felder über die Oberfläche aus,
- wählen Sie "Vorlage speichern"
- und vergeben Sie einen sprechenden Namen für die Vorlage.
Soll die Vorlage dann für einen neuen Datensatz verwendet werden, können Sie diese über den Menüpunkt "Individuelle Vorlage" oder über das Tastenkürzel STRG + NUMMER (z.B. STRG + 1) auswählen.
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